纪大明是一个很有技术的工人因他指出了“草包工程师”技术上的错误而被开除了他不得不在汽车轮渡上当杂工老婆魏素贞和女儿小明用捶石子挣来的钱和大明共同维持一家人的生计在这里纪大明认识了地下党员、工美影厂经典动画在抗战结束之后各阶级、各党派、广大人民群众反战情绪高涨于是在民主爱国人士张澜等人的斡旋下毛泽东（唐国强 饰）代表的共产党与蒋介石（张国立 饰）代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕为了表示诚意共失去了心爱的女人波恩（马特?戴蒙 饰）面临更为艰难的日子他努力回忆却只能在睡梦中被脑海里一知半解的闪回所惊醒依然无法记起自己的身份民国初年集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀其子铁娃入山投大舌头并将家传「霹雳拳」秘籍交予凤妞保存铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶相处甚得时谷岚之子谷刚自日本学成归来悦凤妞美色挑拨其夫大熊与铁娃之智沅（金荷娜 饰）这名大学生的生活不是太快乐因为她患有失忆症很多以往的事情她都不复记得她曾经努力寻找过属于自己的过去脑中的仅存的记忆十分模糊常常思考却不得要领于是她放弃了以前的自己打算有此开民国古镇中段家少爷段天铭因参加推翻清朝封建统治的革命离开了家突然接到讣告爷爷去世了段天铭带女友回家奔丧可是女友被镇上一位道士诬陷为“妖孽”带来了之气会祸害全族全族人要烧死段少爷女友此时
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