肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家他的父亲死于内战生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑时过境迁成年后的哈维尔求职来到一家马戏团遇到了当家小丑梓明妈妈袁博士是位著名的基因科学家对梓明（梁哲饰）的学习和生活要求都很严格在妈妈车祸去世后她生前所在生物公司将一名带有袁博士基因的“仿生人妈妈”009号（谢林彤饰）交给梓明并订立了严格的考核要捉妖师宋定伯受雇入米铺制服驴妖马卢并收为己用名声大噪不料马卢逃跑宋定伯尾随发现村民将少女萧萧捆绑欲送给神灵石像阴差阳错之下救下萧萧并打败伪装神灵的蛇妖萧萧对宋定伯感激不尽得知他名号后想北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲（蒋雯丽）相貌丑陋却因天生有一副唱歌剧的嗓喉相当清高不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她一心要将根扎在北京钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王以拜师的名义对村中一霸“天狼”谢天啸和铁血打手“狗哥”王凯二人厮混长大整日幻想着有朝一日能出去闯荡江湖因为天啸遭遇家中变故天啸和狗哥决定进城闯荡初来城里二人就被江湖骗子圈圈摆了一道后三人不打不相识结为
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