天地之间灵韵万生沧海桑田的数千年中孕育了无数玄妙而诡谲的族群妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人其中更有可化腐朽为神奇之人仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨易容改貌世间称之为画皮师画皮师自古以来都遵循着古训一师一徒秘传着画皮的法术直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖由此引发了一场人与妖的正邪大战瑶姬仙子感到天庭冷漠思凡下届与杨天佑一见钟情一起生活并生下杨戬夫妇二人死后玉帝把杨戬接回了天庭天庭的众神仙们一直瞧不上杨戬并称其为半仙杨戬努力练习武功众多年后因与众神起了冲突而被玉帝封了天眼下凡遇到之前一直捕捉的犬妖犬妖的父母因被神仙杀死而一直想要报仇也利用杨戬的善良夺得镇仙石最终杨戬通过自己的天眼降服了犬妖并赢得了众神的认可展现了二郎神的英雄形象最终选择在人间和犬妖一起生活称之为哮天犬王羽第一次自導自演即為本片登1970年香港華語電影票房總冠軍掀起拳腳功夫片的潮流對台港電影的影響是不容忽視其悲劇情節十分吸引觀眾而王羽以鐵砂掌擊敗羅烈飾的日本空手道高手展現不畏強權的民族精神更為早期中國人打敗外國人的電影場景使武俠電影跳出以往忠奸對立、正邪衝突的既有框架創造新敘事模式與觀點王羽亦因此繼為新武俠世紀第一動作巨星之名後被譽為舉足輕重的武俠片導演
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